Ainda fascinados pelo exotismo da antiga Túnis, os nossos aviadores recebem notícias dos seus colegas que, um pouco por todo o mundo, querem mostrar a capacidade dos aviões para a realização de viagens de longo curso. Acompanham a costa tunisina e, do alto, o esplendor do Saara revela-se-lhes pela primeira vez, mas também sofrem a violência do guibli. Chegam à Líbia italiana, onde se mantém um conflito feroz e prolongado entre os colonizadores e as populações locais.
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